Въведение

Екипът от анализатори на ESM Китай проведе анализ на тенденциите и пазарни перспективи по горещи теми или области като генеративен AI, ускорени изчисления, интелигентно шофиране NOA, автомобилни чипове, полупроводници с широка лента, чипове за съхранение, дисплеи, мозъчен компютър технология, сателитна комуникация и разпространение на чипове.

 

Подробности

След няколко години на спад, глобалната полупроводникова индустрия най-накрая ще въведе нов възходящ цикъл до 2024 г. Към момента много подсектори показват признаци на "възстановяване". Какви са специфичните показатели на тези подпазари? В този брой анализаторският екип на ESM China проведе анализ на тенденциите и пазарни перспективи по горещи теми или области като генеративен AI, ускорено изчисление, интелигентно шофиране NOA, автомобилни чипове, полупроводници с широка лента, чипове за съхранение, дисплеи, мозъчни компютърни технологии, сателит комуникация и разпространение на чипове.

 

 

Тенденция 1: Бързо развитие на генеративния AI, продължаващо движение към ръба

 

Гореща година за генеративния AI, представен от ChatGPT и Stable Diffusion, и дори корпоративните клюки на OpenAI могат да се превърнат в абсолютно гореща тема тази година. Google, гигантът в търсенето, дори преживя безпрецедентен "бял терор" поради широкомащабното прилагане на GPT модела.

 

Много индустриални гиганти, включително Meta, Baidu, Microsoft, Alibaba и т.н., се състезават за популяризиране на собствените си големи модели; Nvidia специално е добавила Transformer двигател за ускоряване на изчисления с големи модели към това поколение GPU архитектура. През 2023 г. различни компании за чипове с изкуствен интелект с висока изчислителна мощност промениха маркетинговата си посока и активно подчертаха способността на чипа за широкомащабно обучение или извеждане на генеративни модели на изкуствен интелект.

 

Да накараш генеративен AI да пише код, да проектира и създава продуктивност, всички те извършиха чудеса едно след друго през 2023 г. Дори с помощта на диалога с генеративния AI, голямо количество работа по дизайна на чипове и цифровия интерфейс може да бъде завършен от генериращ AI без писане на един ред код. На есенната конференция за разработчици на Nvidia GTC през 2023 г. Huang Renxun демонстрира „предоставяне на Generative AI на PDF документ на 2D чертежи на фабрика“. Generative AI достави физически точен цифров близнак на цялата фабрика за много кратко време.

 

Ние вярваме, че посоката на бъдещата стойност на генеративния AI пазар никога няма да бъде моделът на ChatGPT, начисляващ такси за услуги на обществеността. Например, в ранните етапи на дизайна на чипове и изграждането на цифрови близнаци, посоката за създаване на стойност е генеративният ИИ да навлезе в различни индустрии и вертикално сегментирани пазари. През 2023 г. някои предприятия започнаха да пускат генеративни AI решения и услуги на корпоративно ниво, а 2024 г. ще бъде ключът към развитието на този модел.

 

В допълнение към технологичните изследвания на AI, прилагането на генеративен AI във вертикални пазари също означава, че генеративният AI не просто работи в облака, но продължава да се движи към ръба - особено когато има повече фини настройки и пазарно базирано търсене на модели за персонализиране. Дизайнът, архитектурата, научните изследвания, здравеопазването, производството и други области ще претърпят дълбоки промени поради генеративния AI.

 

Не само в границите на предприятията или центровете за данни, генеративното AI разсъждение също ще играе все по-важна роля в повече крайни устройства, като компютри, смартфони и дори вградени приложения. Подобно на предстоящата широкомащабна промоция на Intel на концепцията за AI PC, MediaTek също добави генеративен двигател за ускорение на AI специално за мобилни AP SoC. Накратко, участниците на пазара от различни позиции са нетърпеливи да се опитат да получат дял в новата ера на генеративния AI.

 

Тенденция 2: Ускоряване на навлизането на компютрите в различни индустрии

Особено с нарастващото търсене на ускорено изчисление в центровете за данни като външно проявление, позицията на процесорите с общо предназначение като CPU в системната архитектура вече не е толкова абсолютна, както в миналото. Най-доброто доказателство в подкрепа на това предложение през 2023 г. е естественото тримесечие на Q2 Q3, където тримесечните приходи на Nvidia надминаха Intel за първи път (Nvidia FY2024 Q2 срещу Intel FY2023 Q2) – въпреки че това сравнение може да е свързано с бързото развитие на AI, и от корпоративна гледна точка, това тримесечие е най-ниското за Intel през последните години и за Nvidia.

 

По-рано ARK Investment прогнозираше, че стойността на ускорителите, включително GPU, ASIC, FPGA и т.н., в сървърите на центрове за данни ще нарасне с CAGR (комбиниран годишен темп на растеж) от 21% между 2020 г. и 2030 г. До 2030 г. пазарната стойност на ускорителя ще достигне 41 милиарда щатски долара, докато пазарната стойност на процесора ще бъде 27 милиарда щатски долара. С други думи, ускорителите значително компресират пазарното пространство за процесори. Това е и причината, поради която традиционните CPU гиганти, представлявани от Intel и Arm, се стремят да популяризират стратегии за хетерогенност на XPU.

 

Ако говорим за пазари с вертикална сегментация, нека все пак вземем полупроводниковата индустрия като пример: В момента изчислителното захранване на центровете за данни във фабриките за производство на полупроводници все още се базира главно на процесори. В действителност обаче някои задачи в производството на полупроводници, като например OPC изображения, изискват голямо количество операции за умножение на матрици - тези задачи са много подходящи за напредък на графични процесори или други ускорители.

 

На конференцията за разработчици на Nvidia през 2023 г. Nvidia специално пусна библиотеката за ускорение cuLitho за литография, която наистина позволява на GPU да участват в изчисленията. Неговата производителност и енергийна ефективност са подобрени десетки пъти в сравнение с традиционните изчислителни процесори с общо предназначение. Твърди се, че са необходими само 500 сървъра с GPU ускорение, за да се завърши работата, която само 40 000 CPU сървъра биха могли да свършат. Заетостта на пространството в центъра за данни е 1/8 от предишния, а консумацията на енергия е 1/9 от предишния.

 

През последните няколко години подобни истории бяха инсценирани в много области. Със забавянето на закона на Мур дивидентите за производителност и енергийна ефективност, получени от производствените процеси, постепенно стават по-малко впечатляващи от тези в най-ранните години на развитие на полупроводниковата технология. Въпреки това, тенденцията на социална цифрова трансформация и пестене на енергия и намаляване на въглеродните емисии все още изисква допълнително подобряване на производителността и енергийната ефективност. Това, което отговаря на търсенето на пазара, трябва да бъде ускорено изчисление отвъд общото изчисление, което е и теоретичната основа за нашата прогноза.

 

Всъщност внедряването на AI технология в различни индустрии по същество е форма и проява на ускоряване на развитието на компютрите. Пазарът на суперкомпютри скоро ще бъде доминиран от ускорители, а HPC приложения като аналогова симулация, цифрови близнаци и квантово изчисление започнаха да се прилагат широко за ускорено изчисление; Най-общо казано, суперкомпютрите са част от центровете за данни - цифровата трансформация на обществото и живота ще ускори непрекъснатото приложение на компютрите в различни индустрии.

 

Тенденция 3: Шофирането с автономна асистирана навигация се конкурира с други шофьори

 

Автопилотът (NOA), известен още като „Навигация на автопилот“ или „Разширено интелигентно шофиране“ в индустрията, по същество съчетава навигация и асистирано шофиране. Това е автономна система за подпомагане на шофирането, базирана на сензори за превозни средства и високопрецизни картографски данни, насочена към подпомагане на шофьорите да шофират по-безопасно и по-ефективно по магистрали и градски пътища.

 

Според сценариите на приложение NOA може да се раздели основно на високоскоростни NOA и градски NOA. В момента високоскоростната NOA е постигнала широкомащабно внедряване, а градската NOA навлиза в етап на бързо популяризиране. От януари до септември 2023 г. степента на навлизане на високоскоростни NOA на пътнически автомобили в Китай беше 6,7%, увеличение от 2,5 процентни пункта на годишна база; Степента на навлизане на NOA в градовете е 4,8%, което е увеличение от 2,0 процентни пункта на годишна база. През 2023 г. степента на проникване на високоскоростния NOA беше близо до 10%, а градският NOA надхвърли 6%.

 

Развитието на NOA в Китай започна през 2019 г., когато Tesla представи функцията NOA на китайски потребители. Впоследствие нови сили като Ideal, NIO и Xiaopeng също навлязоха и стартираха функции за подпомагане на високоскоростната навигация. Понастоящем високоскоростната NOA постепенно се е превърнала в „стандартна“ функция, преследвана от различни марки автомобили, а възприятието, алгоритмите за регулиране и дефинициите на продуктовите функции са се превърнали в ключ към качеството на функционалното изживяване на NOA за различни модели автомобили на марки.

 

Започвайки от 2023 г., призивът за "тежко възприятие и светлинна карта" нараства. Местните китайски производители разчитат главно на технологията BEV+Transformer, за да оптимизират и надградят възможностите си за възприемане на системата, да намалят зависимостта от високопрецизни карти, като по този начин намаляват разходите и насърчават бързото внедряване на градската NOA. Това също така прави прилагането на градските NOA функции важен критерий за преценка на нивото на развитие на интелигентното шофиране на автомобилните марки. Поради това водещите автомобилни компании и доставчици започнаха да увеличават своето оформление.

 

Въпреки това, диверсификацията на всички сценарии, особено сложните условия на трафик в Китай, поставят предизвикателства пред развитието на градската NOA. Участващите предприятия не само трябва да имат алгоритмични и логически решения, за да се справят със сложни сценарии, но също така трябва да обмислят нови технологии като големи модели, мултимодални данни, автоматизирани анотации и интелигентни изчислителни центрове. Като цяло NOA все още е в ранен етап на въвеждане на потребителския пазар и не може да достигне търговска зрялост в краткосрочен план. Местните автомобилни компании все още трябва да предоставят достатъчни и правилни насоки и обучение на потребителите, докато развиват своите функции.

 

Тенденция 4: Ключово привличане на приложения, широколентови полупроводникови приложения, многоточков разцвет

 

Тъй като полупроводниковата индустрия постепенно навлиза в ерата след Мур, широколентовите полупроводници навлизат в историческата сцена и се разглеждат като важна област за „изпреварване при смяна на лентата“. Очаква се през 2024 г. широколентовите полупроводникови материали, представени от силициев карбид (SiC) и галиев нитрид (GaN), да продължат да се прилагат в комуникациите, новите енергийни превозни средства, високоскоростните железопътни линии, сателитните комуникации, космическото пространство и други сценарии, и постигане на бърз растеж на световния пазар на приложения.

 

Най-големият пазар на приложения за устройства със силициев карбид (SiC) е в нови енергийни превозни средства, което се очаква да отвори пазар за милиарди долари. Крайната производителност на субстратите от силициев карбид е по-добра от тази на субстратите от силиций и може да отговори на изискванията за приложение при висока температура, високо налягане, висока честота, висока мощност и други условия. Понастоящем субстратите от силициев карбид се прилагат в радиочестотни устройства (като 5G, национална отбрана и др.) и захранващи устройства (като нова енергия и др.). И 2024 г. ще бъде голяма година за разширяване на производството на SiC. IDM производители като Wolfspeed, Bosch, Rom, Infineon и Toshiba обявиха ускорено разширяване на производството и вярват, че производството на SiC ще се увеличи поне три пъти до 2024 г.

 

Силовите електронни продукти от галиев нитрид (GaN) се прилагат широко в областта на бързото зареждане. В бъдеще е необходимо допълнително да се подобри работното напрежение и надеждността, да продължи развитието към висока плътност на мощността, висока честота и висока интеграция и допълнително да се разширят областите на приложение. По-конкретно, нарастващото използване на потребителска електроника, автомобилни приложения, центрове за данни и индустриални и електрически превозни средства ще доведе до растеж на GaN индустрията до над 6 милиарда долара.

 

Комерсиализацията на галиев оксид (Ga ? O ?) наближава, особено в областта на електрическите превозни средства, системите за електропреносна мрежа, аерокосмическата промишленост и др. В сравнение с предишните две, подготовката на Ga ? О? единични кристали могат да бъдат постигнати чрез метод за растеж в стопилка, подобен на този на силициевите монокристали, като по този начин имат значителен потенциал за намаляване на разходите. Междувременно през последните години беше постигнат новаторски напредък в структурния дизайн, производствените процеси и други аспекти на диодите и транзисторите на Шотки, базирани на материали от галиев оксид. Разумно е да се смята, че първата партида продукти с диоди на Шотки ще бъдат пуснати на пазара през 2024 г.

 

Тенденция 5: Чиповете за съхранение се очаква да се освободят от бавния пазар

 

Заради популярността на генериращия AI, който води до рязко увеличение на търсенето на свързани полупроводникови продукти, глобалният пазар на полупроводници се очаква да преживее възстановяване през 2024 г. Особено за чиповете за съхранение се очаква продажбите през 2024 г. да достигнат $129,768 милиарда, с темп на растеж от 44,8%, превръщайки се в основната движеща сила за ръста на приходите на пазара на полупроводници.

 

Смартфони, персонални компютри и сървъри са трите основни области на приложение на чипове за съхранение. С развитието на генеративна AI технология и големи езикови модели на ChatGPT, приложенията за съхранение постепенно стават все по-разнообразни. Въпреки че изкуственият интелект е по-близо до живота, той също така поражда повече приложения за съхранение на AI, носейки повече импулс за развитие на предприятията за приложения за съхранение.

 

Фокусирайки се върху индустрията за съхранение, започвайки от четвъртото тримесечие на 2023 г., средните цени на DRAM и NAND Flash показват всеобхватна възходяща тенденция. По отношение на пазарното представяне на Q4 2023 хранилище, ESM China вярва, че увеличението на договорната цена на DRAM трябва да се контролира в рамките на едноцифрени стойности, докато договорната цена на Nand Flash може да достигне до двуцифрени стойности. Очаква се общото нарастване на паметта да продължи през първата половина на 2024 г.

 

По отношение на HBM, като се има предвид, че AI сървърите използват поне 1-8 пъти повече памет от традиционните сървъри за постигане на по-бърза изчислителна обработка и приемат продукти с високопроизводителна памет като HBM3 и DDR5 DRAM, това не само стимулира търсенето, но има и положително въздействие върху рентабилността. В отговор големите световни производители на HBM планират да удвоят производството на HBM чипове до 2024 г. и да намалят инвестициите в други категории чипове за съхранение, особено NAND, които имат високи нива на запаси и ниска рентабилност.

 

В допълнение към увеличенията на цените и AI приложенията, възстановяването на търсенето на терминали също е вероятно да ускори развитието на съхранението. Особено с бързото развитие на интернет устройства, мониторинг на сигурността, големи данни, Интернет на нещата, компютри, промишленост, здравеопазване и автомобили, това създаде широки възможности за индустрията за съхранение и перспективите за търсене на пазара са обещаващи.

 

Тенденция 6: Китайските автомобилни кодови чипове се обръщат към високия клас като нова тема

Автомобилните чипове имат изключително строги изисквания за надеждност и стабилност, а сертифицирането на чипове обикновено отнема 3-5 години, което несъмнено е огромна инвестиция за производителите на чипове. В по-ранните години масовото производство на автомобилни чипове от местни компании за чипове беше сравнително ново новинарско събитие. През последните години, с нарастващ брой предприятия, които преминават сертифициране на превозни средства, тенденцията за натрупване на местни чипове за превозни средства върху превозни средства става все по-видна.

 

Около 2018 г. много компании в Китай обявиха навлизането си в индустрията за автомобилни чипове, включително стартиращи компании и компании за полупроводници, които се насочиха към индустрията за автомобилни чипове. В наши дни тези компании пускат своите „преписи“ една след друга. Към декември 2023 г. китайските компании постигнаха множество пробиви в сертифицирането по ISO 26262 ASIL-D (класифицирани в строг ред на нива A, B, C и D за всички верижни предприятия от автомобилната индустрия), включително „първото ядро ​​на операционната система, което премина ASIL-D сертифициране", "първият MCU, сертифициран от ASIL-D в домейна на шасито", и първото ASIL-D сертифицирано IP издание "

 

Въпреки че инвестиционните разходи за автомобилни чипове са по-високи от тези на обикновените чипове, огромните пазарни възможности на пазара на автомобилни чипове постоянно привличат нови участници. Според изчерпателни данни от ESM China се очаква глобалните продажби на нови енергийни превозни средства да надхвърлят 30 милиона до 2028 г., а продажбите на нови енергийни превозни средства в Китай ще надхвърлят 10 милиона. По това време стойността на полупроводниковия чип за всяка кола ще бъде приблизително $900- $1000 и с нарастването на съдържанието на полупроводници в бъдещите автомобили, степента на навлизане на нови енергийни превозни средства също ще се увеличи отново. Само на китайския пазар има огромни възможности за автомобилни чипове.

 

По-конкретно, автомобилните чипове могат да бъдат разделени на категории за управление (MCU и AI чипове), мощност, сензори и други (като памет) въз основа на техните функции; Според приложението може да се раздели на автомобилни системи за задвижване, усъвършенствани системи за подпомагане на шофирането (ADAS), информационно-развлекателни системи, електронни системи за стабилност на автомобила и т.н. Автомобилните чипове, използвани в различни системи, също имат различни изисквания за качество и стандартни разпоредби. Например задните светлини и другите компоненти трябва да отговарят на ASIL-A, светлините и спирачните светлини трябва да отговарят на ASIL-B, круиз контролът обикновено изисква съответствие с ASIL-C, а свързаните с безопасността въздушни възглавници, антиблокиращи спирачки и системи за сервоуправление трябва отговарят на ASIL-D.

 

Като вземем за пример китайските производители на автомобилни MCU чипове, тези производители обикновено започват от контрол на каросерията и по-нататък се развиват към контрол на домейна, контрол на двигателя и MCU продукти за задвижване. И така, понастоящем произведените в страната MCU за автомобили са концентрирани главно в приложения от среден до нисък клас и няма много масово произвеждани продукти, включващи приложения от среден до висок клас. Следователно как да се премине към приложения от висок клас в бъдеще ще бъде тема за разглеждане от китайските автомобилни MCU компании. В момента Zhaoyi Innovation, Zhongying Electronics, Lingdong Co., Ltd., Xiaohua Semiconductor и други имат оформление в MCU за автомобилен клас.

 

Заслужава да се отбележи, че с нарастващото търсене на масово производство на автомобилни чипове в Китай, много компании, предоставящи услуги за автомобилно сертифициране и подпомагащи тестването на автомобилни чипове, също увеличават присъствието си на китайския автомобилен пазар. В същото време осигурява ускорение на чипа за спецификация на превозното средство

 

 

Непрекъснатите колебания на цените и въздействието на динамичния производствен контрол, индустрията се очаква да се възстанови през 2024 г.

 

На пазара на смартфони се очаква да има леко увеличение на доставките през 2024 г. в сравнение със същия период на миналата година, особено с по-изразено възстановяване на нововъзникващите пазари. По отношение на панелите за приложения, очаква се търсенето на сгъваеми дисплеи на мобилни телефони (с изключение на вторични екрани) от китайски марки да надхвърли 14 милиона през 2024 г., като китайските производители доставят над 92,8% от тях на местни клиенти.

 

Тъй като пазарът на персонални компютри започва да се възстановява през четвъртото тримесечие на 2023 г., търсенето на ИТ панели се очаква да се увеличи през 2024 г. След непрекъснатото навлизане в пазара на мобилни телефони, ИТ пазарът се превръща в ключово бойно поле за OLED панели. Очаква се през 2024 г. Apple да представи по-лек и тънък хибриден OLED панел към следващото поколение iPad Pro. За да навлязат по-нататък на пазара на ИТ панели, големите производители на панели правят чести оформления. Samsung обяви стартирането на своя план за нови фабрични инвестиции G8.7, докато BOE планира да се съсредоточи върху разработването на eLEAP технология за B16 и JDI.

 

Повлияно от фактори като мащабни спортни събития, търсенето на телевизионни панели се очаква да се ускори през 2024 г. Прогнозира се, че глобалната доставка на цели телевизори може леко да се увеличи с повече от 1,1 процентни пункта през 2024. През 2024 г. доставките на OLED телевизори и Mini LED телевизори с подсветка се очаква да достигнат дъното. Съществуват обаче и мнения, че растежът на белите карти през 2024 г. може да бъде възпрепятстван, което може да попречи на растежа на глобалните доставки на телевизионни машини. Освен това, ако външната среда отново се влоши, не може да се изключи, че все още има възможност за спад в обема на доставките на телевизори през 2024 г.

 

По отношение на панелите за автомобили, с непрекъснатия растеж на глобалните доставки се очаква размерът на пазара да надхвърли 10 милиарда щатски долара до 2024 г. Тъй като търсенето продължава да нараства, делът на OLED панелите на автомобилния пазар е също се увеличава. Някои анализатори смятат, че до 2027 г. броят на автомобилните OLED ще се увеличи до около 4 милиона. Ако се изчисли въз основа на дела на продажбите, OLED ще достигне 17% през 2027 г. OLED технологията обаче все още е изправена пред определени предизвикателства в областта на автомобилите. Tianma Micro посочи, че приложението на OLED технологията в областта на дисплеите в превозните средства все още е изправено пред предизвикателства като стабилност на нивото на превозното средство и продължителност на живота и изисква известно време за утаяване.

 

Тенденция 8: Мозъчната компютърна технология може да влезе в етап на приложение през 2024 г.

 

Наскоро Neuralink, компания за мозъчен компютърен интерфейс (BCI) под ръководството на Мъск, се надява да използва мозъчни импланти за възстановяване на двигателната функция при парализирани индивиди и в момента се подготвя за първото изпитване върху хора. Най-новите изследвания показват, че мозъчната компютърна технология помага на пациенти с мозъчно увреждане да подобрят когнитивния си статус и нейното приложение изглежда скоро ще навлезе в етап на внедряване.

 

Технологията за мозъчен компютърен интерфейс всъщност се е развивала от десетилетия.

 

Както бе споменато по-горе, авангардната технология за мозъчен компютърен интерфейс на Neuralink направи значителни пробиви: намиране на ефективни начини за внедряване на мозъчни компютърни интерфейси. В допълнение, изследователският екип на технологията за мозъчен компютърен интерфейс в Калифорнийския университет в Сан Франциско (UCSF) демонстрира за първи път, че е възможно да се извлече дълбокото значение на дума, изречена от хората от мозъчната дейност. Китайският „Мозъчен план“ също се популяризира всеобхватно.

 

През 2024 г. технологията за мозъчен компютърен интерфейс ще навлезе в нов етап на развитие.

 

1. Технологията за неинвазивен мозъчен компютърен интерфейс може да подобри производителността чрез технология за изобразяване на мозъчни вълни с по-висока разделителна способност и по-мощни алгоритми за обработка на сигнали.

 

С развитието на безжични и носими устройства устройствата с мозъчен компютърен интерфейс могат да станат по-преносими и да осигурят по-удобно изживяване.

 

3. С развитието на технологията за изкуствен интелект и машинно обучение, по-усъвършенствани алгоритми ще бъдат използвани за обработка и анализ на ЕЕГ сигнали, като по този начин ще се подобри работата на мозъчните компютърни интерфейси; Повече устройства с мозъчен компютърен интерфейс също ще интегрират AI.

 

4. Технологията за мозъчен компютърен интерфейс може да се прилага по-широко в областта на лечението и рехабилитацията, като например подпомагане на инсулт или парализирани пациенти да възстановят двигателните си способности.

 

5. Ще бъдат обсъдени и въведени съответните етика и разпоредби.

 

Китай отдава същото значение на технологията за мозъчен компютърен интерфейс като развитите страни и издигна тази технология до национална стратегия през последните две години. Китайската „Мозъчна програма“, известна още като „Наука за мозъка и изследване, подобно на мозъка“, е на път да бъде напълно стартирана като основен проект за технологични иновации до 2030 г. С напредването на този план ще бъде постигнат значителен напредък в анализа на мозъка когнитивни принципи, изследване на патогенезата и интервенционната технология на основните мозъчни заболявания, свързани с когнитивно увреждане, приложение на мозъчна компютърна технология и технология за интелигентност на мозъчни машини, изследване на развитието на мозъка на деца и юноши и изграждане на технологични платформи. Сред тях мозъчният компютърен интерфейс, като основната основна технология, е свързан с почти цялото ключово съдържание на китайския „мозъчен план“.

 

В сферата на технологиите от висок клас мозъчният компютърен интерфейс е една от областите, в които Китай е най-вероятно да настигне или дори да изпревари по права линия. Понастоящем, поради включването само на зрели полупроводникови процеси, Китай не изостава в проектирането на основните компоненти за мозъчни компютърни интерфейси и няма проблем с тесни места. Изкуственият интелект и изчислителната мощ обаче може да са области, в които са необходими пробиви в развитието на мозъчните компютърни технологии в Китай.

 

Тенденция 9: Мобилната сателитна комуникация е много търсена и потенциалът за растеж на индустрията е обещаващ

 

 

След пускането на пазара на Mate50 през 2022 г., който поддържа сателитни еднопосочни кратки съобщения, и пускането на пазара на P60 през първата половина на 2023 г., който поддържа сателитни двупосочни дълги съобщения, Huawei пусна първия в света Mate60 Професионалист за директна сателитна комуникация през август 2023 г., отново привличащ вниманието към мобилната сателитна комуникация. По стечение на обстоятелствата Apple също започна да прави подходящи оформления и инвестиции. Според съответните доклади потребителите на традиционни ръчни телефони ще продължат да намаляват, докато броят на потребителите на пазара за сателитна директна комуникация ще се увеличи до около 130 милиона до 2032 г.

 

През декември 2022 г. 3GPP проведе проучване за интегрирането на сателитна и 5G технология New Air Port (NR) и нарече тази интегрирана технология „Неназемна мрежа (NTN)“. Нарастващият акцент на 3GPP върху сателитната комуникация има дълбоко въздействие върху цялата сателитна комуникационна индустрия и различни сателитни комуникационни оператори търсят пазарни възможности за интегриране на сателитна комуникация и наземни клетъчни мрежи. Предвижда се, че до 2030 г. глобалният брой на мобилните връзки извън наземната мрежа се очаква да достигне 175 милиона, а годишният размер на пазара на глобални сателитни услуги ще надхвърли 120 милиарда щатски долара.

 

Според данните на Huawei неназемните комуникационни технологии като сателитната комуникация са полезни за изграждането на приобщаващ свят и позволяват нови приложения на ниска цена. Интеграцията на не наземните и наземните комуникационни системи ще постигне директно глобално 3D покритие, а не само предоставяне на широколентов интернет от неща (предоставяйки услуги за широколентова връзка, подобни на скоростите на клетъчната мрежа за отдалечени области, като например скорости на изтегляне на данни от 5 Mbit/s и Качване на скорости от 500 kbit/s) и услуги за интернет на нещата в глобален мащаб, той също ще поддържа нови функции като прецизна подобрена навигация за позициониране (Автономна навигация за шофиране, прецизна навигация за селско стопанство, механична строителна навигация, високоточна позициониране на потребителите, позициониране на потребителите ), Наблюдение на Земята в реално време (което може да бъде разширено до повече сценарии, като планиране на трафика в реално време, цивилни карти за дистанционно наблюдение в реално време, навигация с висока точност, комбинирана с технология за позициониране с висока разделителна способност и бърза реакция на бедствия ).

 

В допълнение към пазара на сателитна комуникация, пазарът на IoT също ще доведе до нови възможности за растеж. Поради увеличената достъпност на сателитните IoT решения, предоставени от иноваторите, се очаква IoT устройствата да се удвоят през следващото десетилетие. Satellite cellular IoT will serve as a new growth point in the field of IoT, and it is expected that its addressable market will reach 10.6 billion units by 2032. In addition, the global satellite Internet of Things will mainly rely on low orbit small satellites for Услугите през 2031 г. и скоростта на растеж на съединението на сателитните IoT терминали от 2021 до 2031 г. могат да достигнат 26%; По отношение на размера на пазара, комбинираният темп на растеж на съединението на сателитния пазар на IoT през следващото десетилетие ще достигне 11%, надхвърляйки 3 милиарда щатски долара.

 

Тенденция 10: Дистрибуторите се фокусират върху стратегията „Вътрешен и външен баланс“

 

страна на предлагането и страната на търсенето надолу по веригата ще се отрази на пазарната ефективност на индустрията за разпределение на чипове. В предишния раздел сме изброили, че много сегментирани пазари ще се възстановят и вярваме, че въз основа на благоприятните фактори в горните области индустрията за разпределение на чипове също ще въведе в нов период на растеж.

 

After experiencing a slowdown in corporate revenue growth in 2022 and a sustained cooling of the demand side in 2023, it is expected that by 2024, with the overall recovery of the global semiconductor industry, the distribution market will also show положителна страна. Към настоящия момент няколко анализатори в бранша изразиха оптимизъм относно ефективността на глобалния пазар на полупроводници през 2024 г. Въз основа на данни от множество институции можем да заключим, че глобалните полупроводникови приходи през 2024 г. ще бъдат около 600 милиарда долара, като се очаква да се очаква глобален полупроводник през 2024 г., като се очаква Yoy+% да се очаква да се очаква да се очаква с YOY+% да се очаква да се очаква+% от YOY+% достигнете двуцифрени. В този контекст пазарът на дистрибуция също ще се представи по -добре. Разбира се, всичко това трябва да се основава на липсата на събитието „Черният лебед“.

 

It is worth noting that signs of improvement in the chip distribution market were already evident in the second half of 2023. Although overall, the revenue of many distributors in 2023 is not ideal, by observing the quarterly reports of listed Дистрибуторите през 2023 г., особено тези в Големия Китай, от третото тримесечие се наблюдава годишна тенденция, което до известна степен намалява спада им през 2023 г.

 

ESM Китай вярва, че цялостното лошо представяне на дистрибуционната индустрия през 2023 г. се е превърнало в факт и се очаква, че през 2024 г., като едновременните усилия както от предлагането, така и от предлагането, дистрибуционната индустрия ще доведе до нова нова индустрия за разпространение в нова индустрия за дистрибуция в нова индустрия за дистрибуция в нова индустрия за дистрибуция в нов индустрия възходящ цикъл. Що се отнася до колко дълго може да продължи този цикъл, това зависи главно от това колко силно е възстановяването от страна на търсенето. В същото време геополитиката влияе и на модела на пазара на полупроводникови. Тъй като страните/регионите продължават да укрепват изграждането на местни индустриални вериги за полупроводници, дистрибуторската индустрия също ще доведе до някои нови промени. При цялостно влияние на различни фактори виждаме, че глобалните дистрибутори се придържат към две стратегии.

 

Големите мултинационални дистрибутори дълбоко отглеждат местния пазар, непрекъснато осигуряват международни марки, като същевременно засилват сътрудничеството с местните производители на чипове; Китайските дистрибутори ускоряват своето оформление в чужбина, увеличавайки продукцията си на китайски чипове на задграничните пазари и допълнително подобряват доставката си на международните марки на китайския пазар. Очаква се през 2024 г. да видим повече дистрибутори, прилагащи тази стратегия за „вътрешен и външен баланс“.